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Hapag-Lloyd AG begibt Sustainability-Linked Unternehmensanleihe
Erscheinungsdatum Website: 23.03.2021 16:35:03
Erscheinungsdatum Publikation: 24.03.2021
FRANKFURT (Dow Jones)--Die Reederei Hapag-Lloyd AG will eine Sustainability-Linked Unternehmensanleihe im Volumen von 300 Millionen Euro begeben. Das Geld soll der vorzeitigen Rückführung der bestehenden Euro-Anleihe im gleichen Volumen mit Fälligkeit 2024 dienen, wie das Unternehmen mitteilte. Die ausstehende Anleihe soll zum festgelegten Rückzahlungspreis von 102,563 Prozent - voraussichtlich zum 7. April 2021 - vorzeitig vollständig zurückgezahlt werden.
Die Reederei beauftragte ein Bankenkonsortium damit, Treffen mit potenziellen Investoren in der neuen Anleihe durchzuführen. Die Sustainability-Linked Anleihe ist an ein klar definiertes Nachhaltigkeitsziel gebunden: Bis zum Jahr 2030 soll die CO2-Intensität der Hapag-Lloyd eigenen Flotte um 60 Prozent im Vergleich zum Referenzjahr 2008 der International Maritime Organization (IMO) sinken. Hapag-Lloyd will dieses Ziel erreichen, indem neue und effiziente Schiffe gekauft, alte Schiffe ausgemustert, alternative Kraftstoffe verwendet sowie zusätzliche Maßnahmen zur Emissionsreduzierung eingeleitet werden.
Die geringeren CO2-Emissionen der Flotte sollen jährlich nach dem sogenannten Average Efficiency Ratio (AER) Indikator gemessen und veröffentlicht werden: Dieser lag für die eigene Flotte von Hapag-Lloyd im Jahr 2008 noch bei einem Wert von 11,68 und soll nunmehr bis zum Jahr 2030 auf 4,67 sinken. Der AER gibt Aufschluss über die CO2-Intensität, gemessen in Gramm CO2 pro Tonnenmeile (gCO2/dwt*nm).
"Wir werden unseren CO2-Fußabdruck weiter verringern und uns daran transparent messen lassen - Jahr für Jahr. Mit unserem neuen Nachhaltigkeitsziel setzen wir uns jetzt bis 2030 ein klares Ambitionsniveau für unsere CO2-Intensität",", sagte Mark Frese, Finanzvorstand der Hapag-Lloyd AG. "Dies ist zugleich ein integraler Baustein unserer erweiterten Nachhaltigkeitsstrategie, die wir noch in diesem Jahr veröffentlichen werden. Darüber hinaus möchten wir mit der geplanten Sustainability-Linked Anleihe bei unseren Green Financing Aktivitäten weiter an Fahrt aufnehmen."
Die Ratingagentur Moody's gesteht der Reederei eine höhere Bonitätseinstufung zu. Wie die Agentur mitteilte, hat sie das Rating der Hapag-Lloyd AG um eine Stufe auf Ba2 erhöht. Der Ausblick ist stabil.
Moody's begründete die Hochstufung mit der anhaltenden Verbesserung der Profitabilität und dem Abbau der Verschuldung. Hapag-Lloyd profitiere dabei von einem bessren Marktumfeld sowie den Maßnahmen des Konzerns zur Verbesserung der Profitabilität und dem umsichtigen Finanzmanagement. "Während wir davon ausgehen, dass die Frachtraten über die nächsten Quartale wieder moderat sinken werden, erwarten wir, dass die verbesserte operative Performance von Hapag-Lloyd und die Verschuldungsparameter nachhaltig sein werden", sagte Analyst Daniel Harlid.
Nach Moody's gesteht auch die Ratingagentur Standard & Poor's (S & P) dem Konzern eine höhere Bonität zu. Wie die Agentur mitteilte, hat sie das Rating um eine Stufe auf BB hochgenommen. Der Ausblick ist stabil.
ma