Ostwirtschaftsreport

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En+ Group legt Preisspanne für IPO fest

Erscheinungsdatum Website: 27.10.2017 10:20:06
Erscheinungsdatum Publikation: 01.11.2017

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MOSKAU (owr/nov-ost.info)--Die zum BazEl-Konglomerat des russischen Industriellen Oleg Deripaska gehörende En+ Group hat die Preisspanne für ihr Anfang November geplantes Börsendebüt festgelegt. Laut Pressemitteilung sollen an den Börsen in London und Moskau neue Unternehmensanteile in Form von GDR-Papieren zu einem Stückpreis von 14 bis 17 USD platziert werden. Darüber hinaus wird der mit einer Roadshow gestarteten unmittelbaren IPO-Vorbereitung eine Bewertung des Gesamtunternehmens von 7 bis 8,5 Mrd USD zugrunde gelegt.

Vorgesehen ist an den beiden Handelsplätzen die Veräußerung von GDR-Papieren im Volumen von insgesamt 1 Mrd USD. Darüber hinaus plant die in Singapur ansässige und mit der CEFC China Energy Company verbundene AnAn Group auf der Grundlage des für das IPO festgelegten Ausgabepreises die Übernahme von weiteren Anteilen im Gesamtwert von 500 Mio USD. Insgesamt sollen im Zuge des IPO bis zu 18,8% der Unternehmensanteile veräußert werden.

Der Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens ist am 2. November vorgesehen, einen Tag später wird En+ den Emissionspreis bekannt geben. Mit der Organisation des IPO sind CitiGroup, Credit Suisse, J.P. Morgan, Merrill Lynch, Sberbank CIB, VTB Capital, BMO Capital Markets, GazPromBank, Société Générale, UBS und Aton betraut. Der Großteil des Erlöses aus der Platzierung soll in die Refinanzierung von Verbindlichkeiten fließen, die sich insgesamt auf mehr als 13 Mrd USD belaufen.

Die En+ Group vereint vor allem Deripaskas Beteiligungen in der Metallurgie, im Bergbau und im Energiesektor. Dazu gehören u.a. Anteile am Aluminiumkonzern Rusal und an der Energieholding EvroSibEnergo. Insgesamt befinden sich 95,65% der Anteile an der Gruppe im Besitz von Deripaska und dessen Familie.

Für die erste Hälfte des Geschäftsjahrs 2017 berichtet die in Moskau ansässige und bislang auf der britischen Kanalinsel Jersey registrierte En+ Group einen konsolidierten Umsatz von 5,84 Mrd USD und ein Ebitda in Höhe von 1,51 Mrd. Agenturberichten zufolge ist nach dem Börsengang eine Registrierung der Gruppe auf Zypern geplant.

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