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Bayer holt sich frische Milliarden für Monsanto
Erscheinungsdatum Website: 19.06.2018 16:25:03
Erscheinungsdatum Publikation: 20.06.2018
LEVERKUSEN (Dow Jones)--Der Bayer-Konzern begibt über seine US-Tochter Anleihen über 15 Mrd US-Dollar. Mit dem Geld sollen Teile der syndizierten Kreditlinie für die Zwischenfinanzierung der Übernahme von Monsanto zurückgezahlt werden, wie der Konzern ankündigte. Die Platzierung bestehe aus acht Tranchen mit verschiedenen Laufzeiten und habe sich an internationale institutionelle Investoren gerichtet. Die Emission sei dreifach überzeichnet gewesen.
Die Anleihe mit drei Jahren Laufzeit über insgesamt 2,5 Mrd US-Dollar besteht je zur Hälfte aus einer festverzinslichen Tranche mit einem Kupon von 3,5% und einer variabel verzinslichen Tranche, die mit 0,63 Prozentpunkten über dem dreimonatigen Liborsatz für den US-Dollar verzinst wird. Die Anleihe mit 5,5 Jahren Laufzeit setzt sich zusammen aus einer festverzinslichen Tranche über 2,25 Mrd US-Dollar mit einem Zinskupon von 3,875% und einer variabel verzinslichen Tranche über 1,25 Mrd US-Dollar, die mit 1,01 Punkten über dem dreimonatigen Liborsatz für den US-Dollar verzinst wird. Die längerfristigen Anleihen werden in 7,5 beziehungsweise 10,5 sowie 20 und 30 Jahren fällig. Verzinst werden sie mit 4,25, 4,375, 4,625 und 4,875%.